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中金IPO业务痛苦转型路漫漫

发布时间:2021-01-07 20:38:50 阅读: 来源:石油钻机厂家

在IPO业务转型的道路上,中金公司从2011年全年的两单到2012年上半年的两单,募资金额在33家获得IPO承销业务的券商当中位列第16位,显示出这家曾在中国IPO市场叱咤风云的老牌券商正在努力地适应创业板崛起时代的中国证券市场的IPO承销新格局。

2012年上半年,按照网上发行日期计算,共计有33家券商获得了107个IPO项目的承销,合计募集资金729亿元,承销与保荐费用总计则达到了37亿元。从承销家数来看,国信证券以17家的数目遥遥领先,中信证券(600030)和平安证券则以11家的数目并列第二位,广发证券(000776)、民生证券的承销家数均为7家,华泰联合证券承销家数为6家,其余27家券商的承销家数则均在5家以下。

从承销项目募集的资金总额来看,国信证券依然以137 .6亿元位列第一,中信证券则以135.0亿元紧随其后,这两家也是仅有的募集资金总额超过100亿元的券商。广发证券承销项目的募集资金总额为59亿元,平安证券则为44亿元。除此之外,包括中金公司、东北证券(000686)等18家券商的承销项目的募集资金总额则均在10亿元以下。从承销收入排名来看,在IPO上,国信证券今年上半年的收入达到了6.58亿元,占据了17.64%的市场份额,中信证券则为5.16亿元,占据了13.81%的市场份额。

然而,在这份2012年上半年的IPO成绩单上,老牌券商中金公司的表现依然不容乐观。Wind统计数据显示,今年上半年,中金公司在IPO上仅获得两单,分别为广汽集团(601238)和吉艾科技(300309)。其中,广汽集团为整体上市,吉艾科技则募集资金8 .68亿元。这两个IP O项目给中金公司带来了1 .06亿元的承销收入,在33家券商当中位列第10位,市场份额为2 .84%。排在中金公司前面的,除了国信证券和中信证券外,还包括了广发证券、平安证券、民生证券、华泰联合证券、中信建投证券和招商证券(600999)。

统计数据显示,中金公司2011年总承销金额319.18亿元,较2010年的1097.4亿元缩水超过七成。公司去年IPO主承销项目仅有新华保险(601336)和凤凰传媒(601928)两单。在2011年券商承销收入排名中,中金公司仅以2.19亿元排在第23位。

而就在2009年,中金以10.9亿元的IPO承销收入位居各券商之首,市场份额为20.64%。但随着创业板的推出,中金公司在IPO承销市场一落千丈。2010年中金的IPO承销收入缩水至7亿元,市场份额为4.13%。2011年业绩再度缩水,IP O承销收入降至1 .68亿元,市场份额下滑到1.27%。

6月份证券业协会公布的券商2011年财务指标排名情况则显示,中金公司2011年营业收入为22.57亿元,在券商中排名滑落到17名;其归属母公司的净利润仅为2604万元,在券商中排名低至71名。2604万净利润是中金公司2005年来的最差业绩,较2010年7 .12亿元的净利润下滑96.35%。

由于净利润和市场份额的急剧下滑,2012年初,市场曾传出中金公司裁去投资银行部门(IBD )30多个职位,其中北京团队影响最大,香港一些初级员工也被裁。对于这次较大规模的人员变动,中金公司采取了淡化处理的方式,并将裁员解释为“末位淘汰制”,即根据每年业绩表现评估结果,裁掉综合评估较差的员工。

然而,在一系列的数据面前,中金公司的转型已然显得必要且十分迫切。2011年底,中金公司董事总经理韩巍强曾对媒体表示,该公司希望在今年获准开办美国、英国和新加坡的投行服务,以满足中资企业向海外扩张的需求。除此之外,业内普遍认为,被寄予厚望的国际板也可能成为中金公司一大新的业务增长点,但自去年以来,国际板的呼声虽然一直很高,至今却仍未有时间表。

来自证监会发行监管部和创业板发行监管最新披露的数据显示,包括中止审查的项目在内,截至6月21日,主板和中小板共计有402家企业处在审查通道中,其中,中金公司保荐的企业包括陕西煤业、中国建材、广汇汽车服务、上海和丰中林林业、浙江伟明环保、杭州银行、永煤集团、秦皇岛港、上海相宜本草化妆品、南京健友生化制药、会稽山绍兴酒和隆鑫通用动力,其中,陕西煤业和隆鑫通用动力已经通过发审会。

而在创业板的308家在审企业中,中金保荐的项目则包括了北京神雾环境能源科技集团股份有限公司、快乐购物股份有限公司等10个项目,其中江门市地尔汉宇电器股份有限公司已经通过发审会。

业内人士普遍认为,自从农行上市之后,国有大型企业的上市高潮已经暂告一段落,这也使得中金公司过去以接大项目为主的投行模式不再适合当前中小板、创业板快速扩容的IP O市场格局。“对于中金公司来说,转型主要面临两个挑战,一是原来做大项目的团队模式不太适合目前小公司的情况,二是短期之内缺少足够多的项目储备,再考虑到国内IPO的周期较长,中金的转型需要一定时间才能见到效果。”一位投行业人士对《经济参考报》记者表示。

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